Créé en 1984, PATRIMOINE & GESTION est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil patrimonial et financier, avec deux bureaux situés à Dijon et à Lyon.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurances, nous avons la liberté de proposer en toute objectivité les solutions les mieux adaptées à nos clients.

Notre savoir-faire s’exerce autour de cinq pôles d’activités : conseil gestion patrimoine financier defiscalisation lyon dijon

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Conseil en stratégie et organisation patrimoniale
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Placements (assurance-vie, PEA, comptes gérés, SCPI)
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Prévoyance (Madelin, PERCO, PEE)
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Financement (courtage et assurance de prêts immobilier et professionnel)
* Défiscalisation (défiscalisation investissements immobiliers lois : Scellier, Malraux, LMNP LMP, Robien, Borloo et Girardin)